Nastavenie portfólia
Pomôžeme ti pochopiť, aké rozloženie aktív zodpovedá tvojmu investičnému horizontu a postoju k riziku. Pracujeme s tvojimi reálnymi brokermi a fondmi – nie s modelovými príkladmi.
Individuálne sedenia
Mentoring: tvoja situácia, tvoje čísla, tvoj plán
Individuálne sedenia, kde nepracujeme s fiktívnymi príkladmi – riešime tvoj skutočný finančný obraz.
Ako mentoring prebieha?
Každé mentoringové sedenie trvá 60 minút a prebieha online cez videohovor alebo osobne v Trenčíne. Pred prvým stretnutím vyplníš krátky dotazník o svojej finančnej situácii – príjmy, výdavky, existujúce sporenia, záväzky. Lektor si dotazník preštuduje vopred, takže čas sedenia strávime riešením, nie zbieraním základných informácií. Výstupom je písomný súhrn odporúčaní v PDF, ktorý dostaneš do 48 hodín po stretnutí. Mentoring nie je licencované finančné poradenstvo – pomáhame ti porozumieť možnostiam a nástrojom, nie predpisujeme konkrétne produkty.
Na čo sa najčastejšie pýtajú klienti
Témy, ktoré riešime na mentoringových sedeniach v praxi.
Výpis z brokera a daňové priznanie
Mnoho klientov nevie, čo presne hľadať vo výpise z Interactive Brokers alebo Degiro. Prejdeme dokument spoločne a vysvetlíme, čo ide do daňového priznania a v akej forme.
Revízia existujúcich zmlúv
Životné poistenie, stavebné sporenie, investičná zmluva – prinesieš dokumenty, my ich s tebou prečítame a vysvetlíme, čo platíš, za čo a či to dáva zmysel tvojim cieľom.
„Prišiel som s výpisom z Interactive Brokers a vôbec som nevedel, čo s ním. V priebehu jedného sedenia sme prešli celý dokument, identifikovali zdaniteľné príjmy a lektor mi vysvetlil, ako to zapísať do daňového priznania. Ušetril som si návštevu daňového poradcu a veľa stresu.“
Jakub Novák, Trenčín
Dohovor prvé sedenie
Kapacita je obmedzená – lektori vedú maximálne 8 individuálnych sedení týždenne.
Dohodnúť stretnutie